В провинциальном городке на излёте советской эпохи жизнь идёт своим размеренным ходом. После рядовой молодёжной дискотеки бесследно исчезает Надя, дочь местного партийного босса — секретаря райкома. Ни намёка на борьбу, ни свидетелей. А в ту же ночь, на окраине, в скромном домике разыгрывается кровавая драма: его хозяин в состоянии аффекта совершает убийство. Оба, казалось бы, несвязанных дела ложатся на стол капитана милиции Журова, человека принципиального и уставшего.
Журов быстро понимает, что тишина вокруг исчезновения партийной дочери — неестественна, а «бытовое» убийство на окраине таит странные детали. Ему предстоит вести два расследования в городе, где у власти — страх и кругововая порука, где каждый шаг контролируется, а правда давно стала разменной монетой. Капитан чувствует, что эти дела — лишь верхушка айсберга, и его поиски истины могут разрушить хрупкое равновесие, поставив под удар не только его карьеру, но и жизни.
